中国FinTech领域2017年最值得期待的IPO有哪些

来自:gongxiangcj.com 归档时间:2017-04-25
“今年中国FinTech(金融与科技)公司将迎来上市的元年。”本月19日,融360 CEO叶大清公开表示。据融360网贷评级报告预测,随着监管大限逼近,网贷行业“关停并转”还会加剧,目前运营平台中将有80%无法完成转型而被淘汰,而陆金所、拍拍贷等第一阵营平台将迎来上市潮,多选择登陆美国、香港等资本市场,行业马太效应加剧。
 
据美国全国广播公司财经频道(CNBC)发布的一份报告显示,大中华区广阔的IPO市场有望在2017年继续由一系列FinTech巨头来领跑,其中包括蚂蚁金服和陆金所。
 
据安永的报告称,2016年全球IPO市场规模明显萎缩,但大中华区多项指标全球领先。根据安永的统计,2016年大中华区交易所IPO共计360宗,与上年持平;筹资483亿美元,较上年下降17%。虽然宗数和筹资规模出现了一定降幅,大中华区在全球IPO市场仍占据多项领先指标。其中,香港证券交易所筹资额在全球各大交易所中居首位,占全球筹资总额的19%。上海证券交易所IPO募资额占比也达到了12%。其中,9月在港交所挂牌上市的中国邮政储蓄银行股份有限公司以76亿美元的筹资额,成为全年最大宗IPO交易。
 
安永估计,2017年香港新股上市规模约为260亿美元,略高于2016年的250亿美元。
 
安永大中华区IPO主管何兆烽(Terence Ho)表示:“随着大量的公司准备上市,世界政治波动地区并未影响到投资者的情绪,我们预计大中华区2017年仍将是全球最为活跃的IPO市场。”
 
今天,我们来盘点一下那些2017年中国FinTech最值得期待的IPO。
 
广东网金控股股份有限公司
 
据《国际金融评论》(IFR)报告称,广东网金控股计划2017年在香港首次公开募股,计划筹集资金至少5亿美元。该公司致力于为中资银行和保险公司搭建和运营网络金融平台。
 
IFR消息称,上市事宜将由瑞士信贷和高盛牵头。该交易规模尚未确定,可能高达8亿美元,这取决于公司估值和发行的股份数量。
 
蚂蚁金服
 
蚂蚁金服作为阿里巴巴的金融服务部门,旗下拥有中国最大的在线支付服务应用支付宝。目前有消息称,蚂蚁金服欲在今年上半年在香港进行IPO,这将会是香港有史以来最大的IPO之一。
 
据香港里昂证券电信和互联网研究主管梁向奕(Elinor Leung)透露,蚂蚁金服的估值约为750亿美元:单单支付宝就价值500亿美元,小额贷款业务估值可能为80亿美元,蚂蚁财富管理事业部估值为70亿美元。蚂蚁金服剩余的价值来自投资和手头现金。按照这一预期计算,蚂蚁金服的估值已经超过了高盛。
 
陆金所
 
上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司,又称陆金所,计划在2017年年底之前赴香港IPO筹资50亿美元。中信证券、花旗集团、美银美林、摩根士丹利将会负责整个IPO计划。
 
成立于2011年,作为平安集团旗下的互联网金融旗舰,陆金所是中国最大的P2P借贷和财富管理平台。2016年1月,陆金所曾获12亿美元融资,公司估值达到185亿美元。
 
平安证券
 
平安证券有限责任公司作为中国平安(保险)集团股份有限公司旗下的券商部门,计划在香港上市,以增加公司资本金,补充业务营运资金,并推动各项证券相关创新业务的发展。
 
据IFR消息,该交易规模或将达到10亿美元。
 
拍拍贷
 
据报道,拍拍贷作为中国最早的P2P借贷平台,计划在2017年上半年在纽约IPO,筹资2亿美元。
 
拍拍贷正式名称为上海拍拍贷金融信息服务有限公司,该公司有望成为第二家赴美上市的大陆P2P借贷公司,宜人贷作为第一家国内在纽交所IPO的网贷平台,于2015年在美上市。
 
据IFR消息,花旗集团和瑞士信贷将牵头此次IPO。
 
北京快乐时代科技发展有限公司
 
由蚂蚁金服资助的北京快乐时代科技发展有限公司(以下简称“快乐时代”)正计划在美国进行IPO,此次IPO或将在2017年上半年进行。
 
快乐时代专注于为大学生和更多信用优质人群提供分期服务,致力于成为中国最大的分期购物平台。“趣分期”是中国大学生分期购物商城,“来分期”为中国互联网白领人群提供分期平台。
 
有消息称,快乐时代已与花旗集团、中国国际金融有限公司、瑞士信贷和摩根士丹利在2016年11月展开了初步工作,最早于今年上半年IPO,融资规模预计在5亿美元至8亿美元之间。
 
众安
 
据香港经济日报报道,由由“三马”(中国平安董事长兼CEO马明哲、阿里巴巴董事局主席马云以及腾讯董事会主席兼CEO马化腾)创立的互联网保险公司众安在线财产保险股份有限公司(下称“众安保险”),拟提速在港上市,目标第3季挂牌。众安保险早前传已委任瑞信、摩根大通及瑞银作为上市保荐人,市传集资规模达20亿美元(约156亿港元)。据了解,公司仍未敲定最终的集资规模,并有机会进一步上调。
 
由蚂蚁金服和腾讯控股有限公司支持的众安,突破国内现有保险营销模式,不设分支机构、完全通过互联网进行销售和理赔,提供汽车、医疗和在线购物领域的保单。中国在线保险市场有望到2015年达到2万亿元(3000亿美元)的规模。
 
点融网
 
中国P2P借贷平台点融网正考虑在纽约或香港上市。
 
经过四轮合计3亿美元的融资后,点融网目前估值已超过10亿美元。郭宇航表示,公司将在近期内宣布新一轮融资规模。郭宇航称,眼下已经到了考虑首次公开募股(IPO)的时候;不过他并未透露上市时间表,香港与纽约是首选上市地点,但也不排除选择其他地点的可能,目前公司尚未委托任何财务顾问。他表示,公司投资者均属于长期投资者,并未向公司施加压力。
 
点融网作为中国最大的P2P借贷平台,已经拥有3百万借贷者,其中积极用户有50万。

来源:Fintechnews Singapore
 
编译:共享财经姚梦迪

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